Вместе они попадают в Галирад — город, покрытый заклятьем вечного холода, где, опять же благодаря Волкодаву, к ним присоединяется начитанный, добрый, но в целом совершенно бесполезный юноша Эврих (Артем Семакин). Тем временем, чтобы спасти город, его правитель отдает свою дочь, юную кнесинку Елень (Оксана Акиньшина), в жены далекому воину Винитару (Анатолий Белый), обещавшему Галираду защиту и покровительство.

Волкодав становится охранником Елени и, на время расставшись с обретенными друзьями, сопровождает ее в пути, который ведет кнесинку к не знакомому ей и нелюбимому жениху, а самого Волкодава — к заклятому врагу Жадобе (таинственный герой), ведь это именно он привел убийц в его родное поселение много лет назад.

И начинается путешествие длиною почти во весь фильм. Каждый из них, кнесинка и Волкодав, несет свою тайну, но путь долог и его испытания раскрывают секреты, обнажают человеческие души и меняют самих людей.